Az Enterprise egy régi vészjelzőkód küldőjét keresve egy elveszett emberi kolóniára bukkan, melynek lakói elfordultak a technikai civilizáció áldásaitól, és egyszerű, de boldog életet élnek. Hamarosan megtalálják ellenpontjukat is, egy technikailag magasan fejlett települést, melynek lakói még a természetes szaporodásról is lemondva, klónozással hozzák létre utódaikat. Ez a kolónia azonban szintén veszélyben van, de nem egy instabil nap, hanem egyre romló génkészletük miatt, amit az Enterprise legénységének génanyagával akarnak felfrissíteni.
