Az Enterprise épp időben talál rá testvérhajójára, hogy a legénység végignézhesse annak pusztulását. A másik hajó végzetét okozó meghibásodások hamarosan az Enterprise-on is felütik fejüket, miközben Picard és csapata egy olyan civilizáció nyomát kutatja, amelyről úgy tudták hogy nyom nélkül elpusztult.
