Estrella Polar este abordată în miezul nopții după care doi membri ai echipajului sunt descoperiți dispăruți. Evenimentul este ținut secret de majoritatea echipajului și pentru a le distrage atenția și a ridica moralul, căpitanul le cere să pună în scenă un musical. Între timp, și mai important, este explicat Proiectul Alexandria.
