In questo episodio viene rivelato come Orko arrivò per la prima volta su Eternia dalla dimensione del suo pianeta Trolla. Quando la cugina snob del Principe Adam, Lady Edwina, arriva a Palazzo, Orko è immediatamente attratto da lei, ma l'unico modo con cui il maghetto può sperare di impressionarla è ritrovare il medaglione magico perduto nella palude del catrame molti anni prima, quando salvò la vita di Adam ancora bambino. Skeletor intanto attacca i reali di Eternos servendosi del controllo mentale di Beast-Man sulle terrificanti creature della palude nera...
