Grazie alla ruota dell'infinito, Skeletor, Tryklops e FangMan vanno indietro nel tempo, sul luogo esatto dove ora sorge il Castello di Grayskull, e costruiscono una fortezza schiavizzando l'antico popolo della scimmia; il loro è impedire la costruzione di Grayskull ed ottenere il controllo del pianeta. Informati da Sorceress del grave pericolo, He-Man e Man At Arms viaggiano nel passato, nella lontana Pre-Eternia, e fanno la conoscenza di Zilora e del suo popolo del serpente...
