Skeletor utilizza un maleficio per trasformare Man at Arms in una statua di cristallo. He-Man e Teela vanno alla ricerca di Granamyr, il più anziano e saggio dei Draghi di Eternia. Egli è infatti l'unico che possa spezzare l'incantesimo di Skeletor, ma Granamyr non si fida degli umani e chiede ad He-Man un prezzo altissimo per la salvezza del suo amico: sacrificare l'Albero del Cielo...
