Kapitán James T. Kirk s Dr. McCoyem a panem Spockem míří v raketoplánu NCC-1701/1 zpět na místo setkání s Enterprise. Společně převáží komisařku Nancy Hedfordovou, která byla nakažena Sakurovskou chřipkou. Headfordová je značně protivná a McCoy upozorňuje, že je třeba jí dopravit co nejrychleji na Enterprise. V průběhu letu jsou neznámou silou přitaženi na povrch planetoidu v soustavě Gamma Canaris, kde se ihned snaží malý raketoplán opravit. Najednou se objevuje muž, který se představuje pouze jako Cochran a ujišťuje posádku, že opravit přístroje nebude možné, protože sám na planetě dávno uvízl a nelze nic opravit.
