Kapitán Kirk s posádkou doráží na orbitu planety Capella IV, kde má Spojená federace planet enormní zájem o práva těžby, které ale musí udělit tamní civilizace Capellanů. Dr. Leonard McCoy na setkání před výsadkem vysvětluje, že jde o bojovný národ válečníků, kteří jsou proslulí svou hrdostí, pravidly, čestností ale také možnou nebezpečností. Počítá se s tím, že o těžbu mají zájem také Klingoni, kteří mohou být v dosahu.
