Posádka Enterprise objevuje planetu podobnou Zemi, která je ovšem už přes pět set tisíc let mrtvá bez potřebné atmosféry. Najednou přímo na můstku promlouvá ke kapitánovi cizí hlas, který se představí jako Sargon a přívětivým hlasem chce po Kirkovi, aby se vydal s panem Spockem na planetu. Když Kirk namítá, že nemohou žít v daných podmínkách, hlas jej ujišťuje, že vše zařídí. Záhy se objevuje pod povrchem země komora a transportéry jsou schopné přenést výsadek hluboko pod zem. V transportní místnosti se objevuje také doktorka Ann Mullhalová, které hlas přikázal se hlásit k výsadku. Při přenosu jsou přeneseni všichni až na členy ochranky.
