Natsu riesce a battere uno dei membri di Eisenwald, Kageyama, ed Elsa spera che possa aiutarli a disperdere la barriera di vento che avvolge la stazione, ma Kageyama viene ferito gravemente da un altro dei membri di Eisenwald per metterlo a tacere. Happy allora rivela di essere riuscito a rubare la chiave dello Spirito Celeste Virgo al Barone Ebaloo, permettendo a Lucy di evocarla e usare il suo potere di scavare per uscire dalla stazione e dalla città insieme a Kageyama. Nel frattempo, Natsu rintraccia e combatte contro Eligor per impedirgli di raggiungere Clover.
