Finito di recitare, Natsu, Lucy, Gray ed Elsa accettano un altro incarico e una volta finito decidono di fermarsi alle terme per riposare. Lucy decide di fare una passeggiata e viene bloccata da due maghi che volevano portarla via ma viene salvata da Loki. Lucy e Loki vanno in un bar a bere qualcosa e quest'ultimo rivela a Lucy che sta per morire ma per qualche motivo decide di dirgli che era uno scherzo. La sera dopo, i ragazzi tornano alla gilda, Lucy decide di chiamare un suo spirito stellare: Crux, esperto nelle relazione tra umani e spiriti stellari. Crux rivela che in passato Loki ha avuto in qualche modo un rapporto con Karen Lilica, maga degli spiriti stellari che però è morta. Poco dopo, Gray avverte Lucy dicendogli che Loki ha lasciato la gilda, Lucy lo trova davanti alla tomba di Karen egli svela che lui è uno spirito stellare: Leo il Leone. Loki rivela che è sulla terra da tre anni e che non può tornare nel suo mondo perché ha ucciso Karen.
