Le démon manque de s'échapper, mais le tigre blanc parvient à le maîtriser. Cheon Gi, qui a du mal à dessiner le portrait, va chez un physionomiste avec Ha Ram pour apprendre les différentes formes de visage et les différents types d'os faciaux. Ha Ram découvre le démon qui est en lui lorsqu'il rencontre le prince Joohyang sous le nom d'Ilwolseong et Cheon Gi découvre également pourquoi elle a été choisie pour restaurer le portrait.
