Le roi Seongjo se réveille et empêche le prince Joohyang de tuer les membres de la Société des peintres de Baekyu. Avec l'aide de Ha Ram, Cheon Gi donne à son père un enterrement correct. Ha Ram découvre que le démon qui est en lui est celui qui a tué son père. Une fois de plus, la préparation de la cérémonie de scellement commence et Cheon Gi passe un marché avec Hwacha afin de réussir à dessiner le portrait.
