Natsu, Erza, Gray, y Lucy ademas de Coco y Happy, se disponen a detener la Lacrima gigante mientras que en Extalia se descubre que los temidos poderes divinos de la reina Exceed eran falsos y solo se usaban para amedrentar a los humanos ya que anteriormente los Exceed eran despreciados y maltratados por los humanos, Charle enfurecida por la confesión de la reina grita que defendera a su patria con su vida, esto hace recapacitar a todos los Exceed para ayudar a detener la Lacrima. Cuando todos logran detener la Lacrima esta desaparece luego al instante aparece Mistgun (Edo-Jellal), quien les dice a todos que la Lacrima volvio a Earthland y toda Magnolia volvio a la normalidad, ademas se reencuentra con Pantherlily quien fue su rescatador cuando era niño, lo que causo su expulsion de Extalia y revelando que Mistgun es el principe de Edoras, pero al instante el exceed cae abatido por Edo-Erza quien con todo el ejercito real se dispone a destruir a los Exceed.
