Natsu, Wendy, Charle y Edo-Lucy se encuentran con la Lucy de Earth Land. Lucy relata como puede estar en Édolas gracias a la ayuda de su espíritu Horologuim y Mystogan, que le da una píldora para que pueda usar la magia ilimitada de Earth Land, después Edo-Lucy se separa del grupo y el resto se dirige a la Cuidad Real, encontrándose a los soldados del reino, aunque después de luchar contra los soldados, Natsu y el grupo son salvados de una derrota por Edo-Natsu quien los acerca a la Cuidad Real. Por otra parte Gajeel se encuentra con Edo-Gajeel quienes conversan sobre sus igualdades y sobre el Reino de Édolas.
