Beim Sturz von einem Baum verletzt sich Balu an der Nase. Jetzt braucht er einen ganz besonderen, medizinischen Honig, um seine Schmerzen zu lindern. Mogli und Baghira machen sich auf den Weg zu einem Mandelbaum. In diesem soll der Honig sein. Doch irgendjemand hat bereits den gesamten Honig mitgenommen. Zusammen mit Rikki, dem Mungo, verfolgen sie die Spur des frechen Honigdiebs.
