Mogli pustet in eine Blume und wird durch den Blütenstaub blind. Balu macht sich auf die Suche nach einer Pflanze, die Mogli schnell helfen kann. Währenddessen soll Baghira auf Mogli aufpassen. Der blinde Menschenjunge soll zu seiner eigenen Sicherheit brav auf dem Baum bleiben. Doch dann taucht Tabaqui auf und der lockt Baghira weg und in eine Falle.
