Skotsko - Vrcholí přípravy na královskou svatbu. Do Skotska se sjíždějí významní hosté. Darnley před jedním z nich nechtěně urazí krále Františka. Marie se to snaží napravit a opět se setkává s lordem Bothwellem. Zároveň se dozvídá identitu Věrného hlídače. Od druida Sebastiana dostává naléhavý vzkaz o věštbě, jež se týká jejího budoucího života - může mít buď syna nebo lásku, ale ne obojí. Francie - Kateřina a Narcisse se přes Nikol snaží přesvědčit Karla, aby se vrátil zpět ke katolické víře. Klaudie se obává o králův život. Anglie - Alžběta se setkává s Hawkinsem, objevitelem Nového světa, který je ve Španělské klatbě.
