Skotsko - Canonbie, skotská vesnice v pohraničí, je obléhána Angličany. Marie se jim snaží doručit nějaké jídlo a zbraně, ale každý její pokus je zmařen. Mezi svými nejbližšími má špeha, nyní jen musí přijít na to, kdo to je. Anglie - Alžběta ke svému dvoru pozvala Johna Knoxe pod záminkou spojenectví proti Marii. Pravým důvodem tohoto pozvání je získat důkaz o jeho účasti na atentátu namířeném proti ní. O to požádá Narcisse výměnou za jeho svobodu. Francie - Král Karel zanedbává své povinnosti. Kateřina se snaží dostat zpět kancléře Narcisse a zjistit důvod králových absencí, král s ní však odmítá mluvit. Zároveň Kateřina musí bojovat s arogancí své dcery, která se Francii stále snaží vnutit španělskou nadvládu.
