离飞翼高达被破坏已经有一个月了，OZ对联邦的反抗势力进行毁灭性的歼灭，混乱的各个国家纷纷被军方支配人们生活在水深火热之中。 返回故乡的五飞为自己的弱小而迷茫着在他心中弱者是没有战斗的必要的，这时他遇到了被军队追杀的莎莉，她告诉五飞人类有着必须要做的事情而人类都是弱者所以才要团结起来。当晚游击队基地受到了军队的袭击，然而丑陋的一幕出现了——宾度上校将国家出卖给OZ，国家的部队受到了OZ的攻击死在了同伴的手中…… 但五飞还是不愿战斗，而游击队的队员为了掩护五飞而牺牲，看到这一幕的五飞坐上了神龙高达将敌人消灭了，莎莉告诉五飞战争本来就是没有正义的但可以的话还是希望他能够和自己一起战斗。 特洛华所在的马戏团将在OZ的部队表演，得知这一消息的特洛华心中默默下了某项决定。
