Leonardo sa pokúša získať loď pod svoju správu, ale dostáva sa do konfliktu s vojvodom Alfonsom z Kalábrie. Medzitým sa v tom istom čase v Ríme pápež rozhoduje venovať rekonštrukcii mesta. Zároveň sa dozvie, že vo Florencii opäť vládnu Medicejovci a pápežovi spojenci skončia na šibenici. A to vrátane kardinála Orsiniho. Pápež situáciu využije ako zámienku ako svojim nepriateľom zavariť a okamžite celú Florenciu exkomunikuje. To v podstate znamená, že s mestom nikto ďalší nemôže obchodovať. Medzitým sa Lucrezia ďalej pokúša dostať do Anjelského hradu a stretnúť sa so svojím otcom, pápežovým väzňom. Leonardo sa nechce len tak vzdať lode, ktorá by ho mohla zobrať na západ a podnikne poriadne dobrodružnú cestu na palubu.
