Леонардо понимает, что Риарио поражён тяжким душевным недугом, и пытается излечить его с помощью лекарств и бесед. Тем временем Флоренция объята охотой на демона Италии, убийцу, который, как теперь известно всем, прибыл в город. Нико и Ванесса ищут способ утихомирить город перед грядущим визитом Папы, намеревающегося присутствовать на торжествах по случаю похода, где Леонардо обещает продемонстрировать свои новейшие изобретения.
