Бой продолжается, Джун предлагает Йо отдать ей Амидамару, но тот отказывает. Возвращается Морти, вместе с Рио он принёс Йо меч, с помощью которого тот наконец-то побеждает Ли Пай-Лона. Освободившись от контроля своей хозяйки, дух пытается убить её, но Йо защищает Джун. Пай-Лон настолько ослеплен яростью, что вновь атакует Йо. Анна вызывает дух учителя Пай-Лона, Шао-Линя, чтобы тот усмирил ученика. Йо, управляемый Шао-Линем, побеждает Пай-Лона. У Джуны катарсис из-за понимания того, что у духов тоже есть чувства. Пай-Лон добровольно остается защищать её.
