Шериф Типтона запрещает карнавалу выступать в его городе, но после того как местные жители узнают в Бене человека, исцелившего маленькую девочку, Самсон с помощью местной церкви проводит религиозное выступление, представляя Бена как знаменитого Преподобного Бенджамина Сент-Джона. Во время выступления Бен определяет местонахождение пожилой женщины под именем Ребекка Донован, матери шерифа, а приехав к ней, он видит овощные тележки, очень похожие на телегу с фото, найденного в багажном трейлере. Ребекка указывает на поразительное сходство Бена с Генри Скаддером и делает таинственные заявления о его сверхъестественных способностях. Перед самой смертью она просит Бена не исцелять её и говорит, что Скаддер идёт в Вавилон. Самсон рассказывает Джонси, что получил приказ Начальства остановиться в Вавилоне. Брат Джастин превращает заведение «У Чина» в миссию и сиротский приют, но Вэл Темплтон, племянник Кэрола, предупреждает его о скором сносе здания
