Azula zdradza Long Fenga i odpowiada za przywódcę Dai Li. Zuko traci zaufanie swojego stryja i decyduje zaatakować Awatara. Aang jest krytycznie ranny w wyniku walki z Azulą, lecz Iroh interweniuje i daje wystarczająco dużo czasu na ucieczkę. Król Ziemi "przepadł", a Ba Sing Se jest zdobyte przez Naród Ognia.
