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상태가 악화된 프라이어는 병원에 입원하게 되고, 모든 현실이 두려운 루이스는 프라이어를 잠시 떠난다. 한편 조는 결국 자신이 동성애자임을 인정하지만 하퍼를 떠나지는 못하며, 이런 조를 받아들여야 하는 하퍼는 괴로움에 조에게서 벗어나려고 한다. 일터에서 우연히 재회한 루이스와 조는 서로의 힘든 근황에 대해 얘기를 나누며 한층 가까워지고, 프라이어는 자신을 떠났다 다시 돌아온 루이스를 보고 배신감에 몸부림을 친다.
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