Don, aiutato a modo suo da Pancho, sta provando tutte le maniere per riuscir a far volare il Mechadon; alla fine spazientito Don licenzia l'aiutante capace, a suo dire, di fargli far rimediar solo insuccessi. Poco dopo giunge un vecchio signore alla ricerca proprio di Pancho affermando che questi è l'erede di un principe.
