Merlino viene salvato da un terrificante mostro alato da un giovane straniero di nome Lancillotto che sogna di diventare un cavaliere di Camelot. Per ringraziarlo, Merlino gli procura dei falsi documenti di nascita che ne attestano la nobiltà. Con il mostro, che si scopre essere un grifone, ancora in libertà, la decisione di Merlino può avere gravi conseguenze non solo per Lancillotto, ma per tutta Camelot.
