Carrot viene convocata da Cane-tempesta e Gatto-vipera per essere nominata nuova sovrana di Zo. Momonosuke e Hiyori riabbracciano loro nonno Sukiyaki, mentre Robin discute con i compagni della presenza di Pluton nel paese. Rufy ribatte che non gli interessa averla, ma Caribou origlia la conversazione pensando di doverlo riferire ad una certa persona. Tempo dopo, Rufy, Law e Kid si ritrovano a ripartire lo stesso giorno e decidono di prendere rotte diverse, in quanto l'alleanza è terminata e ora si considerano nemici. Kid spiega che Bagy è stato nominato imperatore e ha fondato una società con Crocodile e Mihawk chiamata Cross Guild che emana taglie sui Marine. Prima di partire Law consegna anche a lui una copia del Road Poignee Griffe di Wa e Kid discute con Killer se un altro si trova in possesso di un "uomo con la cicatrice da ustione". Nel frattempo Momonosuke e Kin'emon si accorgono che Rufy e gli altri se ne sono andati senza salutarli.
