Jugo e Suigetsu tentano di farsi passare per samurai, ma vengono scoperti. Intanto, Sai informa Naruto del fatto che, in realtà, Sakura ha intenzione di occuparsi personalmente di Sasuke uccidendolo, e che è pronta ad affrontare l'odio di Naruto per questo suo gesto. Nel frattempo, Danzo, Fuu e Torune vengono intercettati da Tobi che ingaggia in battaglia le due guardie del corpo mentre l'Hokage rimuove i sigilli dal suo braccio destro. Naruto viene raggiunto da Temari, Kankuro e Gaara e quest'ultimo incoraggia la forza portante a fare tutto ciò che è in suo potere, in qualità di suo amico, per fermare Sasuke mentre Temari informa che Hatake Kakashi è stato scelto come Hokage al posto di Danzo, che ormai ha perso la fiducia di tutti i Kage.. Spediti in un'altra dimensione Fuu e Torune, Tobi riporta indietro Sasuke e Karin mentre Danzo si prepara ad affrontare i due Uchiha rivelando il suo braccio, ora libero dai numerosi sigilli, ricoperto di numerosi Sharingan.
