Mentre Killer Bee si esercita nell'enka col suo maestro Kin, di colpo però i due vengono avvicinati da Kisame che viene attaccato da Ponta, procione gigante di Kin. Intanto, Sakura dichiara a Naruto di essere innamorata di lui, di lasciar perdere Sasuke perché ormai un Nukenin e di tonare insieme al villaggio, ma Naruto non le crede rispondendo che ora capisce meglio il dolore che prova Sasuke e che non si rassegnerà. Sakura se ne va dicendo di volersi occupare di Sasuke personalmente, nasconde la tristezza per aver ferito i sentimenti di Naruto. Nel frattempo, il Raikage viene eletto a capo dell'alleanza degli Shinobi e lo scontro fra Killer Bee e Kisame si intensifica quando il membro dell'Organizzazione Alba rilascia completamente la sua spada Pelle di Squalo (Samehada). Danzo invece incarica il suo AMBU sensoriale di lasciare una trappola per Ao.
