Enrico ha un ospite speciale: un messo papale è arrivato in Inghilterra per discutere dell'annullamento delle nozze del re con Caterina d'Aragona. Da questa trattativa dipende il futuro del cardinale Wosley, quello della relazione tra il sovrano e Anna Bolena, ma anche il futuro rapporto tra l'Inghilterra e Roma.
