"Makoto incontra il direttore di una famosa ditta Tsige, la stessa da cui ha accettato una ricerca che richiede materiali rari. Poco dopo, viene a sapere che per formalizzare l'esistenza della sua gilda di mercanti, deve prima superare un esame scritto e pratico. Nel frattempo, Tomoe, di cui non si hanno più notizie, ritorna dal suo viaggio di iniziazione..."
