Henry egy újabb elátkozott Storybrooke-ban tér magához, ahol senki sem hisz a mesékben és a varázslatban, édesanyját, Emmát elmegyógyintézetben ápolják, nevelőanyja pedig nem más, mint a Fekete Tündér, a város polgármestere. Henry minden tiltás ellenére megpróbálja emlékeztetni Emmát, hogy valaha tudott hinni, Gold pedig, aki fiával, Gideonnal kettesben él, azt próbálja kideríteni, hogyan tűnt el felesége, Belle. Eközben az átok által az Elvarázsolt erdőbe száműzött hőseink azt tapasztalják, hogy a mesevilágok egymás után semmisülnek meg, ahogy a megmentő lassan elveszti a hitét.
