Egy misztikus telefonhívás után Felicity és Hetty útra kel Charlestonba, Dél-Karolinába, hogy megkeresse az elveszettnek hitt Gus Pike-ot. Egy titokzatos telefonhívásból Felicity megtudja, hogy Gus Pike él. Hetty nénivel elutazik a dél-karolinai Charlestownba. Mindez elodázza Stuarttal kötendő házasságának időpontját. Vőlegénye fájó szívvel elengedi a hosszú útra, és csak arra kéri: "gyere vissza"! A hajón ismeretséget kötnek a nagyon udvarias és előzékeny Horace Beckkel, akinek segítségével Gust megtalálják egy jóravaló fekete családnál. A Gusszal való találkozás megrendítő, mert kiderül: a hajótörésnél keletkezett robbanás miatt a fiatalember elveszítette szeme világát.
