A Oxford, Morse et Fred Thursday enquêtent sur deux crimes qui n'ont apparemment aucun lien entre eux. Le corps d'Evelyn Balfour, une mère de famille ayant une liaison, est retrouvé dans un wagon laissé à l'abandon. Dans sa bouche, le meurtrier a laissé un mouchoir de couleur rouge portant l'initiale D. Quelque temps plus tard, Grace Madison, une botaniste réputée, est empoisonnée à son domicile
