Alors qu'il s'apprête à envoyer sa lettre de démission à l'école de police, le jeune Morse est muté à Oxford afin de collaborer à l'enquête sur la disparition de Mary Tremlett, une lycéenne. Quelques jours après la découverte de son corps dénudé dans une forêt, le cadavre de son petit ami est retrouvé. Lors des investigations dans la ville où il a grandi, Morse rencontre une chanteuse d'opéra, Rosalind Galloway, qu'il admire depuis longtemps.
