A la fin de la prohibition, les gangsters se tournent vers la drogue. Un gros fournisseur, victime d'un indic qui renseigne les Fédéraux, n'hésite pas à faire un odieux chantage à Ness pour poursuivre ses activités. L'agent fédéral compte sur l'indic, le propre fils du truand, pour parvenir à le stopper.
