Année 4000, sur la planète Kembel, deux agents de la SSS, Kert Gantry and Bret Vyon font des recherches sur la disparition des agents Cory, Garvey et Lowery. Après avoir vu son partenaire se faire tuer par les Daleks, Vyon se retrouvera face au TARDIS, abandonné par le Docteur. Celui-ci est parti chercher un médicament et a laissé la garde de son vaisseau à un Steven gravement blessé et à une Katarina persuadée qu'elle est dans un temple divin voguant dans les limbes. Vyon tente de prendre le contrôle du TARDIS mais il se retrouvera finalement ligoté par l'équipage. En parallèle de cet épisode, une émission de télé nous présente le gardien du système solaire, le tout puissant Mavic Chen qui semble avoir garanti la paix depuis plus de 25 ans. Prétextant partir pour une semaine de vacances, Chen s'en va pactiser avec les Daleks. Le Docteur aperçoit le vaisseau de Chen (un « Spar ») atterrir sur Kembel. Retournant au TARDIS, il le retrouve entouré de Daleks.
