Intentando una vez más salir con Cloe, Zak la llama y la invita nuevamente al cine prometiendo que ahora si asistiría, por lo cual ella acepta, pero termina esperando sola durante horas fuera del cine. Molesta con Zak, se encuentra con Lon quien la invita a su casa a escuchar música. Mientras tanto, en la dimensión Beldzar, Tänpo le pide a Kento que le revele información sobre el Génesis Oscuro, a lo que Kento acepta solo si Tänpo le gana en un combate Sendokai. En la Tierra, Cloe descubre la fascinación de Lon por la música y el arte y ahí se da cuenta de que tienen mucho en común. En Beldzar, el combate de Tänpo y Kento continua y tras revelarle Tänpo a su hermano que el siempre lo admiró, Kento reacciona y pierde el combate. Recibiendo el perdón de su hermano, Kento acepta ayudarlo y les revela a Tänpo y a Lalith la verdad sobre el Génesis Oscuro y la razón por la que Sidmodius viajó a Masara, para convertirse en el Gran Zorn. Nuevamente en la Tierra, Zak busca a Cloe por haber faltado a su cita, pero la encuentra con Lon y descubre que ellos pasaron el día juntos. Zak se deprime y se marcha, mientras que Cloe parece estar pensando en Zak y Lon.
