Los Varia se dividieron en tres grupos, Squalo, Lussuria con Levi y Bel con el nuevo miembro ilusionista de Varia llamado Fran. Mientras tanto, Squalo descubre que Xanxus está disgustado con su comida y le envía soldados heridos. Se encuentra con algunos miembros de Milliefiore y los derrota con su arma de caja Shark llamada Grande Pioggia. Bel y Fran se encuentran con miembros de Milliefiore y Bel se deshace fácilmente de ellos con su caja de armas Storm Mink. En ese momento, el mayordomo de Bel desde su infancia, Olgelt, revela que el hermano gemelo mayor de Bel, Sil, está vivo. Sil luego aparece en un trono volador.
