Zero falla en su misión de capturar a Washu y regresa con el Dr. Clay. Tenchi, Ryoko y Washu la persiguen para localizar y rescatar a la verdadera Ryoko. Cuando Washu se enfrenta al Dr. Clay, ella revela que ella y Clay fueron una vez contendientes para la silla de director en la Academia de Ciencias, pero Clay fue expulsado por abusar de sus talentos científicos. Intenta destruir a Tenchi como un medio para manipular a Washu, pero Zero lo traiciona y se ve obligado a destruir su nave para escapar.
