"Ich muss stärker werden, damit ich keine Last für Hak und die anderen bin. Doch was kann ich nur tun...?" Yona gibt dem blauen Drachen den Namen Sinha – Mondlicht –, und er schließt sich der Gruppe an. Auf der Suche nach dem grünen Drachen kommt die Gefährten in ein Dorf, das von König und Generälen im Stich gelesen wurde. Während Yona sich den Schattenseiten der Herrschaft ihres Vaters stellen muss, reist der neue König Su-won zum Erdvolk.
