Nami, die mit dem Waver unterwegs ist, entdeckt eine überwucherte Insel, auf der sich seltsame Dinge abspielen. Sie beobachtet dort Priester, die einen Mann zur Strecke bringen, der sich verbotener Weise auf der Insel aufhält. Nami erfährt, dass auch sie und ihre Freunde gesucht werden. Sie kehrt um, um die anderen zu warnen. Ruffy und seine Truppe sorgen sich unterdessen um Nami und wollen selbst mit der Flying Lamb zu der verbotenen Insel segeln, Doch der Wind steht nicht gut. Plötzlich taucht Kommandant McKinley mit den Weißen Baretts, der Polizei von Skypia auf, um Ruffy und seine Bande festzunehmen.
