Jack ist fasziniert von seinem Vater Lucifer und kommt ihm näher. Mary weigert sich ihre Gefolgschaft im Stich zu lassen. Unter Zeitdruck schlagen Sam und Dean vor, ihre Anhänger so lange in ihre Welt zu evakuieren, bis sie einen Weg finden, Michael zu schlagen. Doch bevor der Exodus gelingen kann, geraten Arthur und Charlie in eine Falle. Es kommt zu einer dramatischen Konfrontation und zu einem folgenschweren Bündnis in der apokalyptischen Parallelwelt.
