Mordet på en 15-årig skolepige og det tilsyneladende selvmord af hendes kæreste, fører under en efterforskning fra Oxford City Police til opdagelsen af sexfester, hvor unge piger er hyret til politikere, forretningsmænd, Oxford dons og politimænd, hvilket især gør bevisførelsen meget vanskelig. Endeavour's overordnede, kriminalkommisær Fred Thursday, der anerkender at den unge konstabel er en detektiv, han kan stole på, tager ham under sine vinger og er fast besluttet på at opklare sagen, og med Morse's hjælp bringe den til en vellykket afslutning.
