Federace se chystá k doručení průmyslových replikátorů Cardassianům, kteří s jejich pomocí chtějí obnovit Klingony zničené kolonie. Existuje ale možnost, že se zásilky zmocní Makisté a použijí ji proti Cardassianům. Sisko se dozvídá, že jeho přítelkyně, Kasidy Yatesová, možná s makisty spolupracuje.
