Poté, co se ztratí několik mladistvých delikventů, objeví se stará wesenská legenda o zlé verzi Santy, který toho dělá víc než jen donášku uhlí. Vyšetřování se zintenzivní, když Nick a Hank zajdou příliš daleko. Mezitím se Monroe připravuje překvapit Rosalee na jejich první společné Vánoce. A v Evropě se kapitán Renard snaží vystopovat Adalind.
