Březen 1945. Ve skotském výcvikovém středisku pro cichociemni se objeví Joanna. Nařizuje majoru Černému, aby se vydal na velitelství britské rozvědky v Duxfordu. Tam se setkává s americkým velitelem Compaignem, který pátrá po německých kryptolozích. Mezitím se na zámku Czocha Jorg díky zásahu profesora Kunzeho setkává s "Aparátem". - neobvyklým přístrojem, který prolamuje sovětské jednorázové šifry, považované za zcela bezpečné. Ukáže se, že přístroj má poruchu, a Jorg spolu s Kerstin Nowolkovou musí najít chybu. Beer se dozvídá, že v restauraci "Pod jelenem" pracuje nová servírka Natalia. Ve štábu velení 1. ukrajinského frontu dostane generál Avrami Zaveniagin od Stalina příkaz shromáždit informace o německých vědeckých úspěších, zejména o práci na atomové bombě.
