Aang zatouží po dalším adrenalinovém dobrodružství. Chce osedlat obrovské kapry Koi žijící v zátoce na ostrově Kyoshi. Když Aang probudí jiného obyvatele zátoky, obrovitého úhoře Unagi, je trojice zatčena skupinou mladých bojovnic. Mocná válečnice Kyoshi byla jednou z předešlých reinkarnací Avatara a dívky z jejího rodného ostrova se hlásí k jejímu odkazu. Bojovnicím z ostrova Kyoshi velí statečná Suki, která během krátké doby dokáže Sokku vycvičit i změnit jeho sexistické názory. Princ Zuko je však Aangovi v patách. Se svou skupinou nečekaně útočí na ostrov.
